A Davos Partners estrutura e lidera todo o processo de compra ou venda da companhia, dando suporte e orientação necessários para garantir a confidencialidade e o melhor resultado para o negócio.
Se o ambiente macroeconômico não está favorável à venda da empresa, este pode ser um bom momento para se preparar.
Estar no lugar certo na hora certa não é uma questão de sorte e sim de preparação e oportunidade.
A Davos Partners presta serviço para empresas que vislumbram uma possibilidade de venda futura, mas estão cientes da importância de se preparar com antecedência para este momento.
Este trabalho aumenta em muito as chances de realização de um excelente negócio com o melhor resultado possível para o empresário.
Nossa abordagem consiste em conhecer a fundo a estrutura e o funcionamento da empresa, entendendo as particularidades do negócio sob os seguintes aspectos: realidade e estrutura financeira, dimensionamento e valoração do negócio, análise do mercado e concorrência, estrutura societária e modelagem jurídica.
O processo de venda está dividido em dois momentos com diferentes etapas:
■ Diagnóstico e Avaliação Econômica da Empresa
■ Elaboração de Book Institucional, Teaser e Data Room
■ Preparação da Empresa e Sócios para a Venda
■ Validação da transação (Valuation e estruturas de negócio aceitáveis)
■ Elaboração e validação da lista de alvos
■ Abordagem confidencial dos alvos
■ Assinatura de Termos de Confidencialidade
■ Apresentação da empresa
■ Memorando de Entendimento
■ Due Diligence
■ Negociação do Contrato Final e condições de Pagamento
Conduzimos processos de aquisição, proporcionando ao investidor a análise técnica, aconselhamento profissional e condução discreta das negociações para compra de parte ou a integralidade do capital social de outas empresas.
A aquisição de uma empresa passa por etapas como;
■ Definição de Necessidades e Critérios do comprador
■ Pesquisa, abordagem e levantamento de informações junto aos alvos
■ Negociação prévia e Memorando de Entendimento
■ Due diligence
■ Negociação final e Elaboração dos Instrumentos Contratuais
■ Fechamento do negócio
A Davos Partners assessora empresas e investidores em operações de captação de recurso por meio de instrumentos de dívida estruturada, desde a decisão inicial de captação até o fechamento do negócio.
Os investimentos de Private Equity podem ser alternativas atraentes para o financiamento de projetos de expansão para as empresas. Private Equity (ou "Investimento em Participações") é uma modalidade de investimento na qual investidores institucionais investem em empresas por meio da compra de participação societária em uma negociação privada.
A Davos Partners mantém relacionamento com fundos de investimento nacionais e internacionais, auxiliando as empresas na captação de recursos via Fundos de Private Equity e traçando planos estratégicos para o desenvolvimento de seus negócios.
Consiste na assessoria financeira a empresas na reestruturação do seu endividamento.
■ Diagnóstico do endividamento e da capacidade de pagamento da empresa;
■ Elaboração do plano de saneamento financeiro da empresa;
■ Assessoria no processo de negociação com credores;
■ Coordenação da formalização dos contratos com financiadores.
Fazer um Valuation, significa conhecer o valor de mercado da sua empresa. Este é um passo importante para tomadas de decisão em uma série de eventos, tais como:
■ Compra e venda de participação entre sócios;
■ Venda da Empresa;
■ Fusões e Aquisições;
■ Gestão Baseada em Valor;
■ Financiamento de Projetos;
■ Captação de Recursos; e
■ Dimensionamento de Investimentos.
Valuation é o termo dado para o processo de avaliação de uma empresa, que permite estimar o valor do negócio em questão, usando modelagens quantitativas para analisar a situação atual da empresa e suas perspectivas futuras.
O conhecimento profundo da estrutura e funcionamento da empresa, bem como a compreensão de suas particularidades, são elementos fundamentais para estimativa do valor de mercado da companhia.
As metodologias mais utilizadas são: Fluxo de Caixa Descontado e avaliação por múltiplos de mercado.
Aconselhamento dos sócios, principalmente na esfera estratégica e acompanhamento do desempenho e a implementação dos Planos de Ação da empresa.
Alguns desdobramentos importantes na atuação do Conselho Consultivo: Identificar áreas com maior impacto na criação de valor.
■ Estabelecer benchmarks para medir desempenho e ter ponto de referência de negócios no setor.
■ Orientar melhores estratégias para aquisições, joint ventures e desinvestimentos.
■ Sinalização de boa governança para investidores, parceiros e bancos.
O plano de negócios desenvolvido pela Davos Partners representa o roteiro fundamental para o desenvolvimento de sua empresa ou para análise de viabilidade de seu projeto. Ele poderá ser utilizado para estruturação e análise da operação da empresa, para captação de recursos e apresentação para investidores.
Nossa metodologia baseia-se em análises de mercado e premissas operacionais, que são definidas juntamente à empresa. Analisamos também as condições de concorrência e a estrutura de capital da empresa.
Todas as informações são trabalhadas em um modelo financeiro de longo prazo, que permite a simulação de cenários, analise de viabilidade para cada cenário e necessidade de investimento no projeto/negócio.